新医改扩基层医疗市场 社区医疗“雄起”倒计时

    1月21日，国务院常务会议审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009~2011年深化医药卫生体制改革实施方案》。这预示着业界期盼已久的新医改将由持续已久的热议阶段正式转向实操阶段。

　　与此消息紧密相连的是与之配套的政府财政投入政策，为保障该医改方案顺利实施，3年内各级政府预计投入8500亿元。这么大一笔热钱的注入必将引爆医药行业新一轮井喷式增长。

　　不过业内人士分析，新医改带给医药企业的并不仅仅是政府投入增加这么简单的利好，更关键的是一系列与之配套的改革措施将重新梳理目前的医药市场，特别是有关基本药物目录的研究和最终制定、农村和社区医疗卫生机构的重新定位以及医疗机构药品零差价等诸多政策的试点和实施必将对目前的终端市场格局进行一次重新分配，对于制药企业而言，如何顺应改革思路，抓住终端变革的机会抢占先机才是真正的考验。1 扩容加速

　　新医改带来的医药市场扩容规模有望比目前的预测再增加一倍，三大终端有望再次扩容2000亿元左右。

　　分析人士指出，新医改带来的医药市场扩容规模有望比目前的预测再增加一倍。南方医药经济研究所监测数据显示，受城市居民基本医疗保险、“新农合”等多重因素影响，包括大医院、零售药店、农村和城市社区在内的三大终端市场有望再次出现井喷式增长。

　　政府的投入将使第一终端医院市场扩容。政府通过加大财政投入、降低个人医疗费用负担等方式，直接刺激医院药品消费的需求。而医药分开的定调和进一步的推进举措，也将促使第二终端连锁零售系统扩容。

　　专家在去年10月份第20届全国医药经济信息发布会上表示，新医改方案将直接扩大医疗保障需求，用卫生部2007年的统计数据药品费用占医疗保障总费用48%的比例来估测，新医改带来的药品市场理论扩容量为：粗略测算，到2010年，将共筹集医疗资金约4000亿元，则药品市场需求将增加近2000亿元。为实现这个中长期的目标，政府也强调了要加强对医疗卫生的投入，改变对医疗卫生的投入方式。从国家对今后医疗卫生的投入方向来看，对公立医院不会大幅增加，对医疗卫生投入的重点将落在城市社区和乡村卫生服务网络的建设上。据悉，这将占到每年公共财政对医疗整体投入的60%。

　　年前发布的新医改征求意见稿中表示，政府卫生投入增长幅度要高于经常性财政支出的增长幅度，使政府卫生投入占经常性财政支出的比重逐步提高，力争每年增加一个百分点。新增投入重点用于农村卫生、城市社区卫生、公共卫生和基本医疗保险。卫生部高层官员透露，与医改方案相对应，农村卫生领域每年各级财政投入将超过600亿元，社区医疗投入约200亿元，公共卫生、卫生监督、大型医疗机构300亿元，总计不少于1200亿元。财政在社保上的投入也将增加。

　　2 两极分化

　　高端市场中创新药所占比例将逐步提高，而基层市场将是基础用药和常见病用药的主要消耗区。

　　一边是政府加大投入对于整个药品销售终端扩容巨大的刺激作用，另一方面则是政策推动下逐步显现的终端变局。

　　美华太阳石董事杨伟强认为，从新医改方案（征求意见稿）来看，要先解决“看病难、看病贵”问题，推行基层医疗单位首诊制，大病患者在医生指导下转诊，使大小医院各司其职。在药品供应领域，将建立基本药物目录，政府对目录内的药物“埋单”，以达到广覆盖的目标，重点加强农村县医院、乡镇卫生院、村卫生室三级卫生服务网络和城市社区卫生服务网络建设。在这种情况下，未来的医药终端市场将呈现两极分化现象：以三甲医院为代表的高端市场和由城市社区、农村医疗机构组成的低端市场。

　　高端市场仍将是外资合资企业以及国内企业贴身肉搏的主战场，近年来，由于外资企业强势的终端推广和招标、定价政策的单独分类，使得其市场份额逐年提升，目前已经占据整个大医院市场处方药的半壁江山，而部分国内企业也凭借中药注射剂等独特品种以及价格优势取得一定的市场地位。

　　3 县乡雄起

　　专家指出，今后的终端格局重点将形成“大三甲医院+社区卫生服务机构”的新格局，这对药品市场的重新分配有直接的推动作用。

　　按照新医改对于未来整个医疗体系的布局，今后将重点建设两大体系，一是大力发展农村医疗卫生服务体系，加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础的农村三级医疗卫生服务网络。新医改方案特别强调了县级医院的重要作用，县级医院作为县域内的医疗卫生中心，主要负责以住院为主的基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡村卫生机构的业务技术指导和乡村卫生人员的进修培训。可以预见的是，今后县级医院将改变目前弱势的状态，成为医疗体系中重要的环节，县级医院也将成为新的用药终端，潜力巨大。

　　二是完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系，充分利用城市现有一、二级医院及国有企事业所属医疗机构等基层医疗资源，发展和完善社区卫生服务网络。

　　事实上，早在新医改方案征求意见稿公布之前，有关社区医疗的热点已然升温，包括外资和国内制药企业在内的一大批企业，很早就对这个新崛起的终端市场虎视眈眈，精心布局，希望在新一轮争夺战中夺取先机。包括诺和诺德、强生医疗器械、辉瑞等一大批外资和国内制药企业已将社区医疗视为未来开拓之重点。丽珠集团董事长朱保国曾表示，目前农村、社区等第三终端市场已经成为该集团的三大主心业务之一，2007年底启动后，不到一年时间就达到300多万元的销售额，其中单是浙江市场就达到200余万元。

　　2009年又有一大批新型制药企业立志开拓基层医药市场。中智药业营销中心总经理罗天泉曾向记者透露，2008年，中智正式切入针对第三终端的运作，启动了“OTC网通工程”，在部分重点省区市场如广东、浙江全面进行农村终端拓展工作，重点是深入广大的农村市场，在战略上构筑中智药业集团发展新农村药品市场宏伟的终端网络实体，形成一张巨大的“以农村为主切入，渗透城市、辐射全国、网通全国”的渠道之网。建立从县城→乡镇→乡村的“下小三层”，到逐步进军地市→省会→大区→全国的“上大四层”双向渗透网络。

　　4 OTC市场重整

　　药店要生存下去，就必须寻找新的出路，以弥补低价优势丧失所造成的利润损失。

　　5年前，平价药店的横空出世打破了传统的药品价值链，凭借巨大的价格优势，诸多的平价药店曾经直接跑到医院门口抢生意，一时间如何消除医院与药店两大终端的价格差异成为医药企业最为头疼的问题，借着这种势头药店引来最佳的发展和扩张机遇。但随后在招标规则的强力调整之下，医院和药店的药价鸿沟得到了平衡。但目前新医改方案提议取消医院15%的药品加价率来解决看病难、看病贵的问题，而且将配合政府主导的挂网招标制度来实现“院店同价”的目标，再加之社区药品零差价等一系列措施，对于零售药店来说，则要经历一次5年前医院终端同样的遭遇。

　　如何面对零差价给社区医疗机构带来的价格优势成为药店的新挑战。专家指出，近年来，零售药店销售药品的利润越来越薄，之所以能够生存下来，很大程度上是受益于医院药房与零售药店间较大的药品销售差价，“大病进医院”后有一定的处方量外流，“小病进药店”的提法直接给店员推荐药品提供了不少发挥的空间。也就是说，较低的运作成本使药店低价销售药品仍然有着不菲的利润。随着“院店同价”、社区药品零差价等措施的出台，零售药店的这一盈利模式肯定会受到强烈冲击，经营利润必然会受到影响。

　　浙江医药行业协会会长赵博文也认为，新医改对于目前的零售市场将有两个方面的影响：一是零售市场的购买力发生转移。新医改方案征求意见稿中提及建立国家基本药物制度，明确了常见病、多发病的药品品种，并将之直接覆盖到社区医院、乡镇医院。一旦实现，这些地区零售药品市场的份额就被转移到基础医疗单位。因为零售药店之前的主打品种很多就是基本药物目录中的品种。二是征求意见稿中提出在基层卫生医疗机构实行药品价格零差率销售，差价由国家补贴，而药店则没有相应的补贴。