国药控股港交所主板挂牌上市

　　国药控股以香港作为全球国际路演的首站，并于2009年9月4日在香港举行了大型机构投资者推介会。推介会场面盛大，现场气氛热烈，吸引了超过300名来自全球各大机构的投资者出席。各大财经媒体纷纷报道了推介会盛况。

　　香港推介会后，国药控股路演团队在中国医药集团总公司总经理、国药控股董事长佘鲁林的率领下，前往新加坡、伦敦、波士顿及纽约等多个国家和地区展开了全球路演。其间与多家大型国际性机构基金经理进行了多场一对一会议，向世界各地的投资者推介本次发行。

　　尽管经历了百年不遇的全球金融海啸，国际资本市场遭到重创，至今仍处在动荡回稳的特殊时期，但是国药控股一直备受市场关注，并在国际发行及香港公开发行中取得佳绩。据有关数据显示，国药控股国际发行及香港公开发行分别录得69倍及569倍的超额认购，引入了多达九名实力雄厚的基础投资者，分别是中银集团投资有限公司、建银国际资产管理有限公司、中国诚通香港有限公司、中国人寿保险股份有限公司及中国人寿保险（海外）股份有限公司、新加坡政府投资公司、马丁可利公司、OZ Master Fund, Ltd.、OZ Asia Master Fund, Ltd. OZ Global Special Investments Master Fund, L.P.、South Valley Holdings Limited，及Value Partners Limited。

　　国药控股此次全球发行545,679,150股H股，发行价为每股H股16港元，即定价范围上限；其中包括国际发行下的354,691,150股H股 (占全球发行项下发行股份的65%)及香港公开发行下的190,988,000股H股 (占全球发行项下发行股份的35%)。中国国际金融香港证券有限公司及瑞银集团，香港分行为本次全球发行H股之联席全球协调人兼联席保荐人；中国国际金融香港证券有限公司、瑞银集团，香港分行及摩根士丹利亚洲有限公司为本次全球发行H股之联席账簿管理人；中国国际金融香港证券有限公司、瑞银集团，香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及德意志银行香港分行则为本次香港公开发行之联席牵头经办人。

　　国药控股此次的成功上市打破了多个纪录，成就多项第一殊荣：

　　1．发行规模第一。此次国药控股公开发行不仅是香港2009年至今最大规模的公开发行，也是全球医药行业内2003年后最大规模的公开发行。

　　2．估值第一。国药控股的定价充分反应了投资者的需求程度，使其成为2008年以来最高估值的公司，也是目前为止中国国有企业中最高估值的公司。

　　3．冻资额第一。国药控股公开发售部分冻资金额达5,028亿港元，相当于超购569倍，远远超过了7月份上市的北京金隅股份有限公司(02009.HK)所创下的4,613亿元冻资金额纪录，夺下今年“冻资王”的宝座。此次公开发售是香港历史上第二大冻结金额，其中机构认购率为香港2008年以来第三高，成为本年度市场上最受瞩目的新股。

　　4．首家拥有央企概念的医药股份。国药控股隶属于央企中国医药集团，为中国最大的综合类医药企业，更是中国医药集团最重要的业务版块。国药控股拥有全国分销第一品牌的卓越商誉，其分销网络遍布全国19个省、直辖市及自治区，设有25个分销中心。

　　5．首家同时拥有医疗分销及零售概念。国药控股是唯一一家具有医疗分销及零售概念的上市公司，同时拥有内需、医药、收购合并、政策扶持等多重投资概念，有别于其它医药生产或制造的单一业务公司。在中央大力推动医疗改革、中国医药分销市场急速增长的背景下，国药控股凭借其雄厚的实力及自身的优势，一定能抓住发展契机，为投资者创造价值。

　　中国医药集团总公司总经理、国药控股董事长佘鲁林对此次上市充满信心，他表示：尽管面对世界金融危机的影响，国药控股对前景仍充满信心，公司坚持以最佳的业绩回报股东支持。此外，公司将继续秉承“关爱生命、呵护健康”的企业理念，努力履行企业社会责任，并且通过不断扩大和完善分销网络，抓住行业快速发展和整合的战略机遇，提高管理水平，为客户提供更多更好的增值服务，改善和优化整个供应链，让国药控股成为优秀人才施展才华的平台，优秀产品得到增值的平台，从而迅速成为世界领先的医药供应链服务商。

　　中国医药集团总公司新闻发言人朱京津表示，国药控股在港上市和国药集团与中生集团的联合重组，是两大长期利好，标志着国药集团已经站在了新的起点上。